2015~2020中国经济趋势

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作者:傲视天地 发布日期:2014-07-13 22:00:00
  
  货币层面:
  自2013年钱荒过后,开启了中国货币从数量型到价格型的过渡和转变,也标志着存贷款利率市场化的开启,而人民币国际化的过度激进,而没辅以的人民币国际公债等(我感觉有对内欺骗味道),更让我看到 存贷款利率市场化所引发 的汇率市场化 最终将以人民币贬值为收尾,而这时间点应该在2014年进入拐点2015年形成趋势,2017年前后 人民币进入深度贬值通道。这里重点阐述中国,而其他国家的货币可能会先于中国而贬值。(至于会不破6到5 然后再贬值 这个我保留意见, 慢慢贬值 趋向于10是趋势)
  资本市场层面:
  2014年10月以后随着QE效应的衰弱,全球范围内的流动性缩减,全球大宗熊市即将开启(对农产品大宗保留意见),而新兴市场的股市和经济也即将迎来一波风雨欲来的危机 ,相对印度巴西等新兴市场等股市因为在高位,所以如果此轮流动性收缩,最终导致这些国家泡沫破裂 而这一轮破灭可能会让这些国家的股市起码十数年恢复不了元气。相对来说中国股市处在低位,总体估值相对较低,这其中内在逻辑可以解释未来的几个方向 1一直保持2000中轴附近徘徊 上下浮动不大,等全世界新兴市场爆发流动性经济问题以后,顺势开启结构型转型慢牛 为国家扶持类型的企业提供资金支持(后手式玩法)2 在2014下半年开始开启一轮为其2~3年的牛市,最后结束于2016年前后,这波行情的区间 取决于国有企业和养老金的解困及套现程度,股市IPO如此少,侧面也验证传统利益集团的强大,老人不让新人进来筹钱,
  微观及产业层面:
  随着2016~2017开始中国进入刘易斯拐点人口断层的显现 ,中国劳动人口的断崖式下跌,人口红利减弱,人力成本的大幅上升已不可避免,传统的东部劳动密集型产业转型和向中西部人口大省迁移的趋势已经不可避免,而作为补充,这些产业中可转型升级产业的半机械化半机器人化半智能化大有可为之地。而传统的东部及沿海发达经济带的服务业及其他新产业的比重将大幅提高,当然潜台词就是沿海及发达城市经济带的人们 生活成本即将大幅上扬,比较明显的标志是上海几年前的地铁提价和最近的北京地铁提价,还有上海推出的英伦出租车起步价调价等 都暗示着以后生活成本的上扬的前奏。作为城市化的主流服务业及新兴产业的需要不少数量的人来维持,而未来几年劳动力成本的不断上升,且城市的高房价此时已与这个趋势对立,不过在趋势面前 房价又算得了什么呢?作为生活成本上扬的补充 房产税或者差异化房产税的衍生必然出场,房价长期下行趋势已经成立,当然这个剪刀差砍向的肯定是传统的得利10多年的房产食利集团——所谓的以房养老纯粹缓兵之计。
  农业作为补贴了工业化和城市30年的立国之本的产业,已经被剪刀差和补贴了工业化和城市化30年了,现在工业化和城市化反补农业的趋势也已经越来越明显了,未来十数年内农副产品的价格趋势将是一直上行的,而最近农副产品的暴涨暴跌及收购和整合也只是大资金的提前布局话语权罢了。
  08年4万亿放水及收尾的衍生几种情况
  08年的4万亿暂时拯救的中国经济也为产业迁移及转型争取了不少时间,但是弊端和衍生被地方债和房产价格不断扩大,为了不让主枝干政府及国有大行在以后的危机中不至受损太严重,央行不断提高了准备金,此时开始银行的资金中介功能开始弱化,取而代之的是影子银行兴起,当然这些都在上层智囊的意料之内,他们的最终目的是民间资本接盘泡沫资产付出代价 为转型和度过危机留足时间,从哪些地方看出影子银行的兴起呢 :1.各类高收益的理财产品 各种宝的兴起 各种P2P集资及贷款的大行其道,各种理财借贷公司产品开始在超市摆地摊,这种全民形式高利贷盛宴时间不会再超过3年,随着美元借贷成本的上升这种理财及宝产品的收益以后还会更高。而很多人关注保本的时候可能没关注取回本金这一块(发行者的后手啊)2债务牛市的的持续发酵吸引更多的资金长债短借,也为以后的流行性危机之后债务熊市埋下了伏笔。3.前期的廉价美元借贷为影子银行提供了充足的资金来源,以后随着流行性相对紧缩,这个资金以后会越发紧张
  当然这次收尾最终会以普通民众接盘泡沫资产为收尾, 这个收尾过程政府及银行也是会受损的只不过站总量来说相对受损轻点,顺带提一下在收尾中后期,政府会下降部分准备金来麻痹很多人的直觉,估计快了。。。影子银行一般去向都是地产及地方基建项目,条条大路通。。。。

  寄语: 危机危机 危与机并存 中国这么大体量的经济还是充满机遇的 有阴必有阳,月赢则缺 事物无完美,有舍必有得,浮躁者必须为你的短期利益沾沾自喜,而也必然为你的长期利益受损付出代价。远见者必须经受短期利益的受损和别人的非议,而你得到的长期利益必然会为你的人生台阶助力狂澜!
作者:云宝娱乐10 回复时间:2014-07-13 22:25:01
  顶楼主
作者:云宝娱乐7 回复时间:2014-07-13 22:58:44

  
作者:云宝娱乐9 回复时间:2014-07-13 23:05:22
  ding
作者:知非即否 回复时间:2014-07-13 23:12:33
  留名
  
作者:肯嘎嘎热管 回复时间:2014-07-13 23:15:16
  必须mark
作者:云宝娱乐7 回复时间:2014-07-13 23:47:40
  不畅快
  
作者:云宝娱乐12 回复时间:2014-07-14 00:46:35
  马英九讲过这样一个真实的笑话:厦门官员给金门官员打电话,说你们那“三民主义统一中国”的标语都看不清了,赶紧用油漆刷一遍。金门官员说关你屁事?厦门官员说:什么关我屁事?这边的游客非要看嘛! 转发(10)
作者:海边的小梨 回复时间:2014-07-14 10:52:10
  楼主又发新帖了,支持。
作者:大庄队长 回复时间:2014-07-14 11:13:32
  @傲视天地 1楼 2014-07-13 22:02:00
  最近专注于宏观层面,闪了 基本没啥动力上百家 戾气太重 我不喜欢戾气。。
  —————————————————
  楼主可否能谈谈未来医疗行业的发展趋势
  
作者:我喜欢刺绣 回复时间:2014-07-14 14:36:28
  定
作者:云宝娱乐8 回复时间:2014-07-14 16:01:17
  主贴看了三遍才模模糊糊的感觉要说什么,三楼的副帖还没看懂,不知道价格是什么意思,需要继续琢磨,原谅工科人对金融比较迟钝,很多衍生的东西和规则很陌生。
  楼主不要弃楼呀,我们80后支持你。对步入而立之年的我们来说,生活逐渐展现出最真实的面目,不管是因为压力,还是兴趣,还是好奇,我们依然在不断前进,渴望学的更多,看的更透,想的更远。所以三元大哥,支持你哦,多给我们上上课,虽然现在还没车没房,但是坚信这都不是问题,只要保持这颗心,一切会越来越好的~
  
作者:京都的门外客 回复时间:2014-07-14 18:13:38
  分析得很有道理
作者:云宝娱乐10 回复时间:2014-07-14 18:56:01
  妥妥的
作者:云宝娱乐16 回复时间:2014-07-14 20:38:19
  @傲视天地
  来点猛料下饺子就酒
作者:低调生活人 回复时间:2014-07-14 21:13:25
  马克
  
作者:云宝娱乐6 回复时间:2014-07-16 03:44:15
  彩,好贴没人看
  
作者:全球化像个包子 回复时间:2014-07-16 04:02:17
  看楼主的言论,看样子还是美元至上的理论,现在美国和中国就是在拼忍耐力,看谁先撑不住了。
作者:冬麦烫黄归 回复时间:2014-07-16 07:22:40
  @傲视天地 1楼 2014-07-13 22:02:02
  最近专注于宏观层面,闪了 基本没啥动力上百家 戾气太重 我不喜欢戾气。。
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  货币宽松宽松再宽松,一不小心打造出了航空母舰级的“印国”。大印特印,为蓬勃的戾气推波助澜。

  置身于越来越氤氲的戾气当中,小伙伴们的灵魂加速麻痹。

  是谁正在让“印国”转型为“戾国”和“痹国”?

  难道 难道 ……

  咱中国真的是毁在了这两个人的手里
  http://6980309.com/post-house-505996-1.shtml
作者:云宝娱乐9 回复时间:2014-07-16 16:12:16
  呵呵
作者:壹抹晴天 回复时间:2014-07-20 21:41:50
  @傲视天地 1楼 2014-07-13 22:02:02
  最近专注于宏观层面,闪了 基本没啥动力上百家 戾气太重 我不喜欢戾气。。
  -----------------------------
  那你更不能走了,化解戾气需要更多你这样的文章和作者,请留下
作者:臭小子你是我的人 回复时间:2014-07-20 22:25:15
  感觉有好多错误…额,可能是我看不懂
  
作者:怒夏之风 回复时间:2014-07-20 22:44:41
  m
  
作者:半夏末路 回复时间:2014-07-20 23:03:07
  马
  
作者:法修史丹皮特2013 回复时间:2014-07-21 00:25:34
  @傲视天地
  楼主,你好。本人从事房地产相关行业 建筑设计,地区位于中部偏落后省份省会。从去年开始就有房产商破产,项目白做收不到项目款的情况。14年开始单位就更差了,在全市几百家设计院中也算是中等偏上的规模,房地产红火的时候有人光画图就能拿到三十多万一年,今年项目非常少,几个在做的项目也有一定的风险。因为本人对房地产行业不看好,准备14年年底果断辞职,也不知道要去做什么好。公司的同事觉得我多虑了,郭嘉不会放弃房地产。同事们纷纷觉得我在杞人忧天。我也不想再跟他们多言。觉得楼主最后一段话写的很不错。迷茫的我又渴望能给妻子和马上出生的小宝宝更好的生活环境。希望楼主给点建议,pad码字也不容易啊。
作者:云宝娱乐6 回复时间:2014-07-21 01:09:59
  长期利益就是攒钱移民。跑到美利坚搞自己的社区,为美利坚添砖加瓦。

  因为在中国不存在所谓的长期利益,一切都是国家的。你赚到的钱只是国家暂时放在你口袋里而已。
作者:云宝娱乐11 回复时间:2014-07-21 09:44:11
  关注下。
作者:吟啸有声 回复时间:2014-07-21 09:58:48
  以房养老的政策在中国没有什么作用,除了没有子女的人有可能一部分加入,大部分不会进入。而且房地产本身可能的变化很大,房子价格的波动也会影响到这一政策的实施。
作者:源氏物语007 回复时间:2014-07-21 10:14:34
  分析。。。。。继续
  
作者:顶明光 回复时间:2014-07-21 10:17:22
  mark
  
作者:居然抢我ID 回复时间:2014-07-21 10:49:01
  刘明,估计会火!
  
作者:云宝娱乐9 回复时间:2014-07-21 11:26:50
  首页刘明。国情实在迷离。。。
作者:云宝娱乐7 回复时间:2014-07-21 12:08:11
  13亿人劳动几十年,大多数人却生活压力越来越大,不要说享受生活了。干到老,身无余钱,连养老保险都没有,这是奴隶,这个正常吗?
作者:江湖漂雨随风 回复时间:2014-07-21 12:10:03
  看得透,说得好
  
作者:f道法 回复时间:2014-07-21 12:32:16
  不改革,中国会越来越穷
作者:快成老男人 回复时间:2014-07-21 12:35:51
  马一下
作者:云宝娱乐6 回复时间:2014-07-21 13:06:43
  看看
作者:云宝娱乐10 回复时间:2014-07-21 13:18:56
  mark
作者:云宝娱乐10 回复时间:2014-07-21 13:20:08
  mark
作者:古卷青灯寒 回复时间:2014-07-21 13:22:29
  按目前M2的增速,到你说的2017年深度贬值的时候最起码是1: 20...
作者:茧循环 回复时间:2014-07-21 13:29:45
  先马下~
  
作者:云宝娱乐9 回复时间:2014-07-21 13:35:58
  顶一个,请楼主指点迷津。
作者:云宝娱乐8 回复时间:2014-07-21 13:36:44
  好帖
  
作者:孤雁惊寒 回复时间:2014-07-21 13:58:09
  写的很好 感觉看不太懂 顶一下
作者:云宝娱乐7 回复时间:2014-07-21 14:14:34
  最大问题是公司债和城投债到期没钱还,而且债市已失去融资功能,不可能发新债还旧债。所以,几年后,比次级债还垃圾的公司债和城投债债务危机于2018年爆发
作者:梦阳01 回复时间:2014-07-21 14:14:40
  美元至上论,你只看到了利率与汇率。就是这二者全球化市场化,那也是政府可以主导的市场。
  关键仍在实体产业,其它都是手段,工具!
  
作者:梦阳01 回复时间:2014-07-21 14:26:36
  许多预测仅就某些干预的影响进行简单的线性分析,而忽视了围绕政治目标的系统性努力,和这个发展扩张中的经济系统自身变化。实体的提质扩容才是根本,才是那个目的。
  
作者:曹之虎 回复时间:2014-07-21 14:32:52
  楼主的分析很精辟,那未来十年,普通人应该关注哪些行业呢?
  
作者:阿小新生 回复时间:2014-07-21 14:33:24
  透彻
作者:吃了转基因蛋疼 回复时间:2014-07-21 14:35:01
  苦了大量的接盘侠!



  多少接盘侠搭进去自己一生!
作者:龙大侠XXL 回复时间:2014-07-21 14:51:50
  光子兄后继有人了,标准十五字!
  
作者:火炎佛 回复时间:2014-07-21 15:09:47
  顶
  
作者:玛珀利桑葚干红 回复时间:2014-07-21 15:28:16
  言之有理,收了、
作者:云宝娱乐15 回复时间:2014-07-21 15:57:14
  mark
作者:森尊 回复时间:2014-07-21 17:07:34
  马克
  
作者:云宝娱乐7 回复时间:2014-07-21 17:22:11
  LZ人呢?
  表示没有看懂啊。。。 能直白一点吗?
作者:向线看 回复时间:2014-07-21 17:29:32
  表示没有看懂啊。。。 能直白一点吗?
作者:我在中国好多年 回复时间:2014-07-21 18:02:05
  刘明
作者:云宝娱乐9 回复时间:2014-07-21 18:06:43
  个人觉得除了农产品,所有初级原料品都将跌啊
作者:蘑菇210 回复时间:2014-07-21 18:10:09
  楼主能说得再直白点么?同问医疗器械行业的发现!
  
作者:瓦力3886 回复时间:2014-07-21 18:14:51
  @梦阳01 48楼 2014-07-21 14:26:36
  许多预测仅就某些干预的影响进行简单的线性分析,而忽视了围绕政治目标的系统性努力,和这个发展扩张中的经济系统自身变化。实体的提质扩容才是根本,才是那个目的。
  -----------------------------
  这才是高手,能说到系统的,才真正是高手。

  扩容,城镇化建设,全世界最大的大餐,现在还在规划阶段,
  等客户数量的确定后然后开席。然后,然后就是中国第一。
作者:云宝娱乐10 回复时间:2014-07-21 18:16:12
  人口数量和结构问题是决定性的,日本、韩国、台湾五不例外。人口负增长的情况下,还能做到经济是极其困难的。
作者:仁爱堂 回复时间:2014-07-21 18:34:23
  金融抑制这几年没有蠃家,负作用不小,这个话题留给的经济学家写回忆录去讨论吧
  
作者:日出东方00 回复时间:2014-07-21 19:46:25
  记号
作者:家庭就是决定性格 回复时间:2014-07-21 20:37:49
  人口红利枯竭产能严重过剩内需下降
  
作者:云宝娱乐9 回复时间:2014-07-21 20:49:01
  good
  
作者:云宝娱乐9 回复时间:2014-07-21 20:51:14
  @傲视天地 2014-07-13 22:00:00
  货币层面:
  自2013年钱荒过后,开启了中国货币从数量型到价格型的过渡和转变,也标志着存贷款利率市场化的开启,而人民币国际化的过度激进,而没辅以的人民币国际公债等(我感觉有对内欺骗味道),更让我看到 存贷款利率市场化所引发 的汇率市场化 最终将以人民币贬值为收尾,而这时间点应该在2014年进入拐点2015年形成趋势,2017年前后 人民币进入深度贬值通道。这里重点阐述中国,而其他国家的货币可能会先于中国而贬值。(至于会不破6到5 然后再贬值 这个我保留意见, 慢慢贬值 趋向于10是趋势)
  资本市场层面:
  2014年10月以后随着QE效应的衰弱,全球范围内的流动性缩减,全球大宗熊市即将开启(对农产品大宗保留意见),而新兴市场的股市和经济也即将迎来一波风雨欲来的危机 ,相对印度巴西等新兴市场等股市因为在高位,所以如果此轮流动性收缩,最终导致这些国家泡沫破裂 而这一轮破灭可能会让这些国家的股市起码十数年恢复不了元气。相对来说中国股市处在低位,总体估值相对较低,这其中内在逻辑可以解释未来的几个方向 1一直保持2000中轴附近徘徊 上下浮动不大,等全世界新兴市场爆发流动性经济问题以后,顺势开启结构型转型慢牛 为国家扶持类型的企业提供资金支持(后手式玩法)2 在2014下半年开始开启一轮为其2~3年的牛市,最后结束于2016年前后,这波行情的区间 取决于国有企业和养老金的解困及套现程度,股市IPO如此少,侧面也验证传统利益集团的强大,老人不让新人进来筹钱,
  微观及产业层面:
  随着2016~2017开始中国进入刘易斯拐点人口断层的显现 ,中国劳动人口的断崖式下跌,人口红利减弱,人力成本的大幅上升已不可避免,传统的东部劳动密集型产业转型和向中西部人口大省迁移的趋势已经不可避免,而作为补充,这些产业中可转型升级产业的半机械化半机器人化半智能化大有可为之地。而传统的东部及沿海发达经济带的服务业及其他新产业的比重将大幅提高,当然潜台词就是沿海及发达城市经济带的人们 生活成本即将大幅上扬,比较明显的标志是上海几年前的地铁提价和最近的北京地铁提价,还有上海推出的英伦出租车起步价调价等 都暗示着以后生活成本的上扬的前奏。作为城市化的主流服务业及新兴产业的需要不少数量的人来维持,而未来几年劳动力成本的不断上升,且城市的高房价此时已与这个趋势对立,不过在趋势面前 房价又算得了什么呢?作为生活成本上扬的补充 房产税或者差异化房产税的衍生必然出场,房价长期下行趋势已经成立,当然这个剪刀差砍向的肯定是传统的得利10多年的房产食利集团——所谓的以房养老纯粹缓兵之计。
  农业作为补贴了工业化和城市30年的立国之本的产业,已经被剪刀差和补贴了工业化和城市化30年了,现在工业化和城市化反补农业的趋势也已经越来越明显了,未来十数年内农副产品的价格趋势将是一直上行的,而最近农副产品的暴涨暴跌及收购和整合也只是大资金的提前布局话语权罢了。
  08年4万亿放水及收尾的衍生几种情况
  08年的4万亿暂时拯救的中国经济也为产业迁移及转型争取了不少时间,但是弊端和衍生被地方债和房产价格不断扩大,为了不让主枝干政府及国有大行在以后的危机中不至受损太严重,央行不断提高了准备金,此时开始银行的资金中介功能开始弱化,取而代之的是影子银行兴起,当然这些都在上层智囊的意料之内,他们的最终目的是民间资本接盘泡沫资产付出代价 为转型和度过危机留足时间,从哪些地方看出影子银行的兴起呢 :1.各类高收益的理财产品 各种宝的兴起 各种P2P集资及贷款的大行其道,各种理财借贷公司产品开始在超市摆地摊,这种全民形式高利贷盛宴时间不会再超过3年,随着美元借贷成本的上升这种理财及宝产品的收益以后还会更高。而很多人关注保本的时候可能没关注取回本金这一块(发行者的后手啊)2债务牛市的的持续发酵吸引更多的资金长债短借,也为以后的流行性危机之后债务熊市埋下了伏笔。3.前期的廉价美元借贷为影子银行提供了充足的资金来源,以后随着流行性相对紧缩,这个资金以后会越发紧张
  当然这次收尾最终会以普通民众接盘泡沫资产为收尾, 这个收尾过程政府及银行也是会受损的只不过站总量来说相对受损轻点,顺带提一下在收尾中后期,政府会下降部分准备金来麻痹很多人的直觉,估计快了。。。影子银行一般去向都是地产及地方基建项目,条条大路通。。。。
  寄语: 危机危机 危与机并存 中国这么大体量的经济还是充满机遇的 有阴必有阳,月赢则缺 事物无完美,有舍必有得,浮躁者必须为你的短期利益沾沾自喜,而也必然为你的长期利益受损付出代价。远见者必须经受短期利益的受损和别人的非议,而你得到的长期利益必然会为你的人生台阶助力狂澜!
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作者:哈哈鸭 回复时间:2014-07-21 21:11:09
  像经济算命先生,文字不畅,晦涩,无依据。不看了!
作者:梦阳01 回复时间:2014-07-21 21:12:37
  @瓦力3886 64楼 2014-07-21 18:14r
  @梦阳01 48楼 2014-07-21 14:26:36
  许多预测仅就某些干预的影响进行简单的线性分析,而忽视了围绕政治目标的系统性努力,和这个发展扩张中的经济系统自身变化。实体的提质扩容才是根本,才是那个目的。
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  这才是高手,能说到系统的,才真正是高手。
  扩容,城镇化建设,全世界最大的大餐,现在还在规划阶段,
  等客户数量的确定后然后开席。然后,然后就是中国第一。
  -----------------------------
  只要这个实体系统持续扩容发展,至少那些泡沫,债务,老龄化问题可望慢慢消化。

  
作者:云宝娱乐9 回复时间:2014-07-21 21:58:58
  Mark
作者:云宝娱乐6 回复时间:2014-07-21 22:06:04
  楼主看上去像是暖之先生。经济大棋局现实篇的精华片段
作者:西里出了个Leif氏 回复时间:2014-07-22 01:44:29
  记号,
  
作者:爱装b的沙梨熊 回复时间:2014-07-22 03:41:07
  3
作者:明月tymy 回复时间:2014-07-22 07:38:43
  收藏
  
作者:匡非951 回复时间:2014-07-22 10:35:15
  阅
  
作者:铁箱里的蒜苗 回复时间:2014-07-22 11:05:50
  能源价格在涨,人工成本在涨,所以说物价还要涨!
  
作者:云宝娱乐12 回复时间:2014-07-22 13:03:11
  马克
作者:云宝娱乐9 回复时间:2014-07-22 13:05:42
  都看不太懂
作者:云宝娱乐10 回复时间:2014-07-22 13:45:33
  看不懂啊!留着以后看看!
作者:权大大_ 回复时间:2014-07-22 14:48:16
  DDDD
作者:呜嘟 回复时间:2014-07-22 14:57:49
  没能展开谈细点,有点遗憾!
作者:云宝娱乐7 回复时间:2014-07-22 15:09:04
  看不懂
作者:云宝娱乐8 回复时间:2014-07-22 15:59:16
  马克
作者:云宝娱乐5 回复时间:2014-07-22 16:17:55
  mark
作者:云宝娱乐8 回复时间:2014-07-22 16:29:15
  随着2016~2017开始中国进入刘易斯拐点人口断层的显现 ,中国劳动人口的断崖式下跌,人口红利减弱,人力成本的大幅上升已不可避免
  -------------------------
  这个观点不赞成。中国人口仍在正增长,数年前预计的2015负增长已经毫无可能。何来断崖式下跌?
  事实上,人力成本自去年达到高点以来,今年已经开始回落,各地劳动力价格已经开始下降。
作者:云宝娱乐8 回复时间:2014-07-22 16:32:12
  如果中国人口真的开始负增长那倒是中国之幸,中国也许还有希望。事实上马尔萨斯关于人口的观点过去和现在都在得到证明。因此,对中国未来并不抱希望。
作者:云宝娱乐6 回复时间:2014-07-22 18:05:55
  支持三元!
  
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